臺股六大AI族羣吆呼

臺股六大AI族羣吆呼

微軟、Google、AWS、臉書等重量級CSP廠將發佈財報,六大AI族羣將受惠。圖/unsplash

受惠四大CSP財報的六類AI族羣

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臺股尚有五個交易日即將封關,封關前美股進入超級財報周,與臺股關連性強的重量級四大CSP(雲端服務供應商)微軟、Google、AWS(亞馬遜)、臉書將發佈財報,分析師認爲連結臺股有六大產業受惠。

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臺新投顧副總經理黃文清認爲,生成式AI需求百花齊放的題材炒熱超過一年,從資本支出到下訂單,今年開始明顯貢獻營運,除了在GUP市佔率達9成的輝達(NVIDIA)貢獻度最深外,臺股的上下游供應鏈將完整貢獻一整年,以29日熱絡的程度而言,有六大生成式AI受惠產業齊聲歡唱,包括晶圓代工/封測、IP矽智材/ASIC、載板、散熱、AI伺服器、AI伺服器導軌等。

臺積電以絕對領先的先進製程技術同時整合後段CoWoS/SoIC先進封裝,形成強大護城河,將持續受惠AI及HPC成長趨勢,外資圈最高看770元的買進目標價,同時臺股衝2萬點,臺積電絕對不會缺席。

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統一投顧董事長黎方國認爲,美系CSP廠基於需求及成本考量,各家廠商皆積極開發自有的ASIC取代部分輝達方案,亞馬遜有AWS,Google有TENSOR,微軟也推出自有ASIC,世芯-KY、創意、智原等受惠。

近期股價表現強勁的M31及愛普*業務也大有斬獲,愛普*的嵌入IPD中介層(interposer)矽智財(IP)傳聞已獲輝達認證通過,高頻寬記憶體(VHM)解決方案今年擴大在AI加速器及超級電腦開案數量。

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緯穎、緯創、廣達爲臺股老牌的AI伺服器重量級個股,今年再度躍爲盤面交易重心,因美系CSP大廠今年資本支出展望樂觀,伺服器新平臺及ASIC伺服器放量,今年獲利強勁增長。

中信投顧總經理陳豊豐表示,美系CSP大廠爲降低對輝達運算晶片過度依賴,朝自研晶片發展,今年臺股AI中下游供應鏈將分輝達及非輝達兩大陣營,臺廠的水冷散熱、載板及導軌等關鍵零組件業者將持續受惠規格提升。

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