邁入降息年 「3大REITs」評價調升可期

邁入降息年 「3大REITs」評價調升可期

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Solactive長照REITs指數十年定時定額回測。注:定時定額回測資料是以開始月份起每月底最終交易日投入,並以當月底指數總報酬結算投資績效,定時定額投資1年的第一筆資料爲2013/12/31~2014/12/31,最後一筆資料爲2022/12/31~2023/12/31,其他投資期間依此類推。資料來源/Lipper、統計自2014/12/31至2023/12/31

市場普遍認定美歐央行將同時間降息,預期今年聯準會開始降息後,REITs評價可望好轉。法人表示,根據美系券商指出,今年估值深具吸引力,在細產業分類方面,則看好高齡住宅REITs、數據中心Reits指數、與公寓REITs表現。

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觀察2023年全球主要REITs指數表現,位居前三名分別是數據中心Reits指數、旅館Reits指數、長照Reits指數,分別有30.1%、23.8%、17.1%漲幅。觀察美國1990年代迄今升息之際與之後股市和REITs資產表現可見,當利率升至頂點後便是上市REITs資產表現超越股市等資產之時。利率登頂爲REITs進入多頭主升段時,日盛投信建議可關注長照REITs表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示,2023下半年後北美REITs指數、尤其是長照REITs指數因降息預期而具顯著表現;預期美國醫療長照支出在截至2031年的十年間平均年成長達5.4%,將同時超過GDP、通膨年增長,且到2031年將逐年上升至佔美國整體經濟的19.6%之多。高齡住宅迴歸長期供不應求議題,預期入住率也因此將不斷回升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析,長照REITs可望四大利多匯聚,包括高齡化議題是市場長線焦點、聯合國永續發展長期投入重點;美國高齡住房基本面升溫、入住率、租金、獲利齊攀升;升息確定見頂轉向降息預期、有利REITs收益資產接棒表現;價值優異引發公開收購風潮、REITs併購暢旺刺激市價回升。

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